银星能源开启转型“大动作” 定增收购大股东风电资产
- 2013/8/12 0:07:09 作者：UPS应用 来源：UPS应用
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11日晚间公告称，拟以非公开发行方式收购大股东中铝宁夏能源所持有的风电类经营性资产及负债，以定价基准日前20个交易日均价6.59元/股、收购标的最新估值12.61亿元计，上市公司将向中铝宁夏能源发行股份的数量不超过1.91余亿股，同时还将向中铝宁夏能源等10家特定对象进行配套融资，该总额不超过本次交易总金额的25%。
11日晚间公告称，拟以非公开发行方式收购大股东中铝宁夏能源所持有的风电类经营性资产及负债，以定价基准日前20个交易日均价6.59元/股、收购标的最新估值12.61亿元计，上市公司将向中铝宁夏能源发行股份的数量不超过1.91余亿股，同时还将向中铝宁夏能源等10家特定对象进行配套融资，该总额不超过本次交易总金额的25%。
银星能源挥别“吴忠仪表”这一单一的制造主业后，持续向风力发电、光伏发电等新能源发力，却一直没有特别大的动作。因此有分析人士称，本次资产注入的规模虽然并不十分庞大，但考虑到上市公司原大股东宁夏发电集团已于2013年3月正式纳入中铝旗下，这一时机的选择，其实已经意味着银星能源“新能源之路”在中铝集团层面已经获得认可。
从公告中可知，本次拟注资产基本可分为三部分，其一是中铝宁夏能源所持内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司100%的股权、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司100%的股权和宁夏天净神州风力发电有限公司50%的股权。其二，是中铝宁夏能源集团有限公司阿左旗分公司、中铝宁夏能源集团有限公司太阳山风力发电厂和中铝宁夏能源集团有限公司贺兰山风力发电厂所涉及的风力发电相关经营性资产及负债。其三，是中铝宁夏能源集团风电设备(银川)制造基地的整体资产。
在预审计标的资产两年一期的模拟财务报表中可知，拟注资产2012年营业收入突破4亿元，归属母公司的净利润超过1000万；2013年1-5月，营业收入2亿元，归属母公司利润1800万元。准备补充流动资金的配套融资，对上市公司的推动作用亦将十分明显，如本次重组完成后，公司风力发电的装机容量由原来的395MW增加到974.75MW，对生产经营资金的需求将随之增大；在降低资产负债率之余，亦可替代银行贷款，初步测算每年可节省2754万元财务费用
为了保护上市公司的利益，中铝宁夏能源已承诺对银星能源进行利润补偿，为期3年。值得注意的是，中铝宁夏能源还有可能在未来进行第二轮注资。公告显示，本次重组后，中铝宁夏能源仍拥有一些风电资产，其无法注入上市公司的原因是尚未正式取得政府立项批准文件或项目公司股权比例尚存在不确定性等客观原因。对此，中铝宁夏能源承诺，待上述资产转入上市公司的障碍消除后，立即将上述项目相关资产及业务转移至上市公司。（nero）
11日晚间公告称，拟以非公开发行方式收购大股东中铝宁夏能源所持有的风电类经营性资产及负债，以定价基准日前20个交易日均价6.59元/股、收购标的最新估值12.61亿元计，上市公司将向中铝宁夏能源发行股份的数量不超过1.91余亿股，同时还将向中铝宁夏能源等10家特定对象进行配套融资，该总额不超过本次交易总金额的25%。
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