近年来，云计算凭借其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势，正逐渐颠覆传统IT行业的部署模式。2018年是中国云计算产业的拐点，政策+产业+资本全方位共振，云计算产业需求进入加速增长期，云计算行业相关上市公司业绩增长得到进一步上升，对于后市，各大机构也纷纷表示看好。

云计算发展乃大势所趋，发展增速明显

大势所趋的云计算技术赋予了企业发展机遇，且近几年国内云计算业务的发展也印证了这一点。相关数据显示，2017年全球云服务市场规模达745亿美元，我国云服务市场规模达640亿元，年增速达到24.9%和28%。预计2017-2020年，我国的云计算发展速度显著高于全球云计算市场增长速度。

从IT供应商角度来讲，一些服务器、存储硬件厂商以及平台软件厂商希望通过云计算平台将自己的产品推广到发展中的中小企业中，并将其IT环境锁定在自己的平台上，以便获得更多的市场机会。因此，IT供应商对于云计算市场，尤其是中国的云计算市场表现积极。

云业务的快速增长是互联网企业+传统经济的表现。在近日举行的浪潮技术与应用峰会上，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕首次发布了“云梯计划”，并宣称浪潮云将独立IPO。此外，从阿里Q1财报中也可以看出，互联网企业在积极寻求与传统实体经济深度融合，并以之作为长远发展动力。其中，阿里巴巴云计算业务营收达到46.98亿元，同比增长93%，单季营收超过2017上半年的45.94亿;腾讯包含云计算、第三方支付等在内的其他业务收入达174.96亿元，环比增长9.61%，同比增速则高达81%。

前不久，Gartner发布了2017年度全球公有云IaaS市场份额分析报告，数据显示，阿里云位列第三，是唯一入选短名单的中国云服务商，2017年度IaaS营收为10.9亿美金，增长率也很可观，达到62.7%，仅次于亚马逊AWS和微软Azure。可以看出，发展云计算技术已经成为这些科技公司的经济增长落脚点，中国的云计算市场将在未来几年内迅速发展，互联网服务将得到快速提升。(新华网)

云计算概念获青睐，基金增加持仓

今年以来A股持续调整，在弱市之下，计算机板块表现相对较好，公募基金持仓也有所增加。基金定期报告显示，二季度公募基金对计算机行业的持仓回升。根据广发证券统计，在配置比例方面，计算机行业排名第五，配置比例达5.18%;在加仓幅度方面，计算机行业排名第三，加仓幅度为1.35%。今年以来公募基金连续加仓计算机板块，目前已回到小幅超配状态，超配幅度达18%，超配幅度也排名靠前。

其中，云计算概念得到不少公募基金的青睐，在二季度计算机板块基金持仓市值排名前十的公司中，浪潮信息、中科曙光、华宇软件等多家公司涉及云计算领域。

同时，多家云计算概念上市公司也得到了基金公司的密集调研。数据显示，8月以来，55家基金公司调研了超图软件，49家公司调研了广联达，华宇软件等公司也得到了多家公募和私募基金的调研。(中国证券报)

不仅如此，各大机构亦纷纷看好中国云计算行业的未来发展前景。

华泰证券：云计算革新传统IT，催生新业态

全球云计算市场逐渐成熟，随着移动互联网流量的高增长以及企业上云等政策的持续加码，我们判断国内云计算市场目前处于高速增长期。同时我们认为，云计算催生的新兴业态将加速对传统IT行业的革新，在传统软件服务厂商云化的同时也将带动云终端的增长。(华泰证券)

平安证券：云计算主题未来将获更好投资机会

平安证券发布最新研报称，2018年上半年，计算机行业上市公司整体业绩平稳增长。其中云计算和工业互联网主题板块表现亮眼，体现了我国推动企业上云政策的成效。在业绩支撑和国家政策的推动下，云计算和工业互联网主题未来将获得更好的投资机会。(证券时报)

国盛证券：云计算政策支持不断加码，建议布局三细分领域

国盛证券研报指出，云计算处于全球甜蜜点，国内渗透率逐步上升，海外成长期及A股映射期可全面布局。具体来看：

1、2017年6月，Morgan Stanley认为全球云计算行业进入20%渗透率行业甜蜜点，AWS、阿里云已多个季度高增。

2、行业依然维持高增速。根据Gartner数据预测，2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增长至2018年的1864亿美元，增幅高达21.4%。其中，IaaS将成为公有云市场增长最快的领域，预计2018年将增长35.9%，达到408亿美元。中国方面，IaaS亦是公有云服务支出的大头，2017年支出达119.95亿元，占总体比重超过50%。

3、国内政策支持不断加码。2018年8月，发改委与工信部联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》，工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》。

国盛证券认为，大趋势起点下，云计算上游、综合企业服务领军、云细分领军确定性最佳。总体而言，目前是中国未来5年企业云深化过程起点，属于产业趋势明确下的方向性投资，个股确定性有限但空间较大。

编辑：NIKI