2月23日，“东数西算”概念股继续走强，截至当天收盘，依米康、佳力图、美利云、贵广网络走出四连板。根据Wind数据显示，“东数西算”指数当天涨幅1.73%，近三日涨幅达到14.62%。
　　
　　一周前，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发文件，正式启动“东数西算”工程。根据规划，国家将建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8个国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，带动全国算力一体化协同发展。
　　
　　2020年，我国数据中心市场规模已达到1500亿元。根据CDCC数据显示，截至2021年10月31日，全国范围内数据中心规划新增机柜总数约99.15万架，存量机柜总数达到约415.06万架，仅2021年，75%的新增机柜集中在北京、上海、广州、深圳等东部一线城市及其周边地区，呈现东西部发展不平衡趋势。
　　
　　一家头部IDC厂商对记者表示，这是首次从顶层设计角度规划国家算力网络体系，解决的正是目前数据中心建设中存在的东西部发展“冷热不均、供需错配”等问题。在统一筹划建设下，对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，有望率先向西部地区转移。
　　
　　数据中心发展“冷热不均”
　　
　　“东数西算”中，“数”指的是数据，“算”则是算力。
　　
　　随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对数据中心与算力的需求十分迫切。截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算），但预计未来每年仍将以20%以上的速度快速增长。
　　
　　但在发展过程中，数据中心的供给分布却呈现出“冷热不均”的局面。
　　
　　华西证券在最新的研报中表示，不论从2021年新增机柜数量还是现有存量机柜总数来看，我国数据中心布局呈现东热西冷的局面，79%的存量机柜集中在东部一线城市及其周边地区。同时，我国数据中心机柜上架率也呈现出东高西低的特征，华北、华东、华南的上架率在65%以上，西北上架率仅为33.9%，远低于全国平均水平（约50%）。
　　
　　一边是供不应求、另一边是供大于求。究其原因，数据中心产业链对地理位置敏感。结合业务部署、灾备隔离、网络时延等因素考虑，东部一线城市成为了过去企业部署数据中心的首选。
　　
　　根据中国数据中心大平台数据显示，北上广三地数据中心目前约占全国份额的26%。在此基础上，环一线城市数据中心产业带逐渐形成，如在北方地区由张北、廊坊、怀来、燕郊组成的环北京IDC集群；华东地区由昆山、南通、南京、扬州组成的环上海数据中心集群。
　　
　　但随着土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心已难以为继。
　　
　　华为云方面对记者表示，电力成本目前已经占到数据中心运营成本的50%以上，在数据中心选址也会倾向于选择电力资源丰富的地区。“比如，贵安数据中心是华为云在西南区域业务的重要承载节点。如果以贵州为中心，用一千公里划一个半径，贵安华为云数据中心的服务范围能够辐射到重庆、广西、广东、云南、四川等周边省份和地区。”
　　
　　阿里云数据中心研究员曲海峰则对记者表示，算力的发展不是盲目建设数据中心，而是需要有秩序、高效、低碳。目前，阿里云在全球25个地域部署了上百个云数据中心,其中规划建设了5座超级数据中心,分别位于张北、河源、杭州、南通和乌兰察布。其中，乌兰察布数据中心不仅属于内蒙古枢纽，同时也是西部重要的枢纽节点。
　　
　　“五部委联合发布对数据中心的战略布局有了更清晰的定义和规划思路，不像以前那样要么从行业，要么从地区的单一维度，而是从国家层面进行体系化规划，在全国层面，将产业协同和资源协作进行了有效整合，同时也涉及到未来大规模、可持续发展。”曲海峰认为，”东数西算”工程的启动不仅可以有效地利用西部地区能源相对丰沛、年均温度相对较低的运行成本优势，降低社会总体能耗，也有利于改善东西部在基础设施、经济、社会等方面发展不均衡的局面。
　　
　　重构数据中心产业秩序
　　
　　实施“东数西算”工程，除了推动数据中心合理布局、优化供需外，在业内看来，通过算力枢纽和数据中心集群建设，也有望改变目前数据中心无序发展的现状。
　　
　　万国数据设计运营中心高级副总裁梁艳曾在去年年底接受记者采访时表示，（数据中心）市场实际上已经进入白热化竞争阶段，原来是成本定价，现在是市场定价。“我们自己看无论是价格还是能评越来越难拿，不好做。”
　　
　　在过去几年发展中，跨界玩家纷纷进入，仅国内三家头部云计算厂商在IT资源上的采购就超过万亿规模。据中国信息通信研究院测算，数据中心投融资市场2020年投资达到3000亿元，未来3年将增加1.4万亿元。
　　
　　但数据中心的投资热潮并没有催生出利润的新空间。相反，在梁艳看来，目前数据中心产业看上去热闹，但实际上面临着多重挑战，一是客户自建兴起，二是跨界资本涌入，三是双碳政策带来的能耗压力，四是特定区域的限电潮，五是疫情带来的持续不确定性。
　　
　　曲海峰也对记者表示，相比全球先进数据中心，我国数据中心目前存在着差距和挑战。
　　
　　“第一点，数量虽多，但质量不强。规模大，但某种程度上是变相的数字地产，不具备算力以及其他信息平台的处理能力；第三点，大量数据中心定位不明确。据统计，部分数据中心在建成一年后的上电率仍未超过40%，跨运营企业的数据中心交互服务欠缺，没有形成完整的产业生态。第三点，数据中心的用能结构还不太优化，清洁能源的使用比例在总量上相比国际同行有差距。”曲海峰表示。
　　
　　在IDC报告中，2021年上半年第三方数据中心市场存量供给大幅增加，资源落地速度快于需求消化节奏，存在一定程度的供需错配现象。为了避免盲目发展，部分地区应控制项目审批及建设，未来需求释放将逐步消耗新增资源。
　　
　　在业内人士看来，“东数西算”的产业集群规划，本质上就是将数字领域拆分成若干细分领域，每个领域都交给更适合的地方去建设，既可以避免重复性的投入和资源浪费，也可以给各地建设提供一个参照。
　　
　　具体来看，在8个国家算力枢纽节点中，东部节点的定位都是承接实时性的算力需求，西部节点的定位则是承接非实时算力需求。比如，京津冀周边的怀来县、张北县、宣化区，定位是积极承接北京等地实时性算力需求，构建辐射华北、东北乃至全国的实时性算力中心。而甘肃枢纽的起步区则是庆阳，定位是绿色、集约、安全。
　　
　　申万宏源研究认为，当前“东数西算”政策的导向是将需求分成两大类，其中京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽将主要满足对网络要求较高的业务，例如工业、金融、医疗、视频、AI等；而西部枢纽主要承接后台加工、离线分析、存储备份等业务。当前一线城市北上深普遍对数据中心能耗有严格的限制，必然导致需求外溢到环一线和二三线，“东数西算”相当于把这些需求进行了规范化的导流；未来新增资源以及存量升级后的资源，都会围绕着这些大型枢纽进行布局。因此，对于东部的头部专业IDC厂商而言，整体竞争格局大大优化，可以更加专注地聚焦在高价值量的业务上，长期受益。
　　
　　“数据中心行业本身具有重资产、长周期的属性，叠加东数西算实际上要面对的是业务与数据的跨省迁移，其验证周期一定相对比较长，受益程度和先后顺序非常重要。我们认为应重点关注数据中心、设备产业链、配套温控、光通信及运营商的机会和变化。”上述机构称。
　　
　　编辑：Harris