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通信储能存百亿市场相关八股业绩将受益（１）

2013/6/14 15:20:51 作者：中国资本证券网来源：中国资本证券网
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2012年新能源汽车、电网储能、特种车、通信基站等领域的成品锂电池组市场规模为35亿元，比2011年的26亿元增长34.6%。其中，新能源汽车的应用占比为57%，是动力锂电池最大的需求市场。

　　　　
　　通信储能或打开百亿锂电市场空间
　　
　　柳暗花明又一村。当新能源汽
　　
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　　比亚迪33.60+2.207.01%南都电源7.64+0.324.37%中国联通3.58+0.041.13%东北证券18.29+0.180.99%长江证券9.09+0.020.22%车大规模产业化速度低于预期之时，锂离子电池生产商在通信行业的发展机遇逐步展现。业内粗略估计，三大运营商通信基站的后备电源储能将为锂离子电池带来至少每年百亿的市场规模。目前这一发展势头已经逐步展现，业内预计明年开始逐步放量。
　　
　　通信储能存百亿市场
　　
　　通信储能市场被锂电池生产商看作是当前“最现实、最明确”的发展方向。
　　
　　天津力神研究院动力电芯开发部部长张娜表示，2012年新能源汽车、电网储能、特种车、通信基站等领域的成品锂电池组市场规模为35亿元，比2011年的26亿元增长34.6%。其中，新能源汽车的应用占比为57%，是动力锂电池最大的需求市场。
　　
　　业内人士认为，新能源汽车市场对锂电池需求量未来会很大，不过当前的发展速度远低于预期。而在储能市场方面，已经看到明确而广阔的发展空间。
　　
　　深圳市沃特玛电池有限公司产品部总监徐从敏表示，通信储能方面，公司做了一个调查，全国三大运营商大概有170万个基站要用电池，这还不包括末端供电的小型设备等，其中仅中国移动就有近90万个基站。这些基站用的都是铅酸电池，一年的采购量不少于1000亿元。按照运营商每年将10%的铅酸电池换成磷酸铁锂电池计算，每年给锂电池市场提供的空间就是几百亿元。通信储能将给锂电行业带来一个广阔的市场。
　　
　　南都电源锂电业务技术负责人李小平也表示，据了解，香港通信基站建设中锂电池需求达到几十亿元。中国内地人口众多，随着通信事业的快速发展，在这个市场的空间不可限量。他认为，通信储能是锂电池行业目前最现实、最明确的发展方向。
　　
　　此外，业内人士认为，智能电网、微电网、风光互补等才刚刚开始，政策也支持，这些也是锂电池储能的潜在市场。
　　
　　明年开始逐步放量
　　
　　目前锂电池仅占通信基站后备电源10%的市场份额，但其增长势头迅猛，并有望在2013年之后延续高增长。由于三大运营商集团采购，业内预计明年锂电池在通信储能领域将出现爆发式增长。
　　
　　徐从敏表示，这个市场很大，但是还没有完全动起来。目前三大通信运营商还在试用阶段，对锂电池安全性、实用性等多方面还在考察。各个运营商都在全国多个地点做试点，试点时间为1年，一年以后，运营商才会决定怎么采购。目前，集团性采购还未开始，但部分地方性采购已经开始，特别是这两三个月，至少有5、6个省在招投标。
　　
　　实际上，前期的试用已经引发锂电池市场在通信领域的快速发展。张娜提供的数据显示，我国动力锂电池企业2012年应用于国内外通信基站的市场规模为5亿元，同比2011年增长100%，其中10%出口印度、南非等国家。中国移动、中国电信、中国联通三大运营商均已采购铁锂电池作为通信基站后备电源，其中中国移动的采购量最大，仅2012年12月份，江苏移动和广东移动的采购额就达到或者超过3000万元。
　　
　　李小平表示，锂电池销售量最大的市场将是通信后备电源市场，现在该部分业务的增长速度很快。南都电源现在很多订单都做不过来。
　　
　　而中国联通人士认为，三大运营商的应用引发锂电行业快速增长，预计明年上半年锂电池在这方面的应用会出现放量趋势。
　　
　　运营商换电意愿较强
　　
　　从2010年开始，我国就已经开始在通信基站试用绿色环保的锂电池。其中，在铅酸电池不太适用的环境，或新建的3G、4G基站中需要增容时，锂电池的应用非常受欢迎。实际上，电信运营商在节能、安全方面的需求促使其开始使用锂电池替代铅酸电池。
　　
　　徐从敏表示，相对于铅酸电池而言，通信运营商使用锂电池可以将房间内空调温度调高10度，节能力度很大；而且随着通信业对电池容量要求提高，继续使用铅酸电池就需要增大存放空间，这些都迫使通信基站进行锂电替代。
　　
　　李小平表示，通信行业相对于电动汽车行业，对电池没有特别高的比能量的要求，而且电池是固定式，当前的磷酸铁锂电池能够满足需求。目前移动、联通等通信运营商已经确定拟以磷酸铁锂电池作为储能电池，这个行业在未来相当长的一段时间内，应该是以磷酸铁锂电池为主。
　　
　　中国联通人士表示，公司选用电池，最注重的是安全稳定、节能环保。锂电池的安全稳定性与铅酸电池相比明显提升。公司在供电系统中通过反复测试，发现磷酸铁锂电池的安全稳定性非常好，通过针刺、挤压、跌落等多方面的试验，都没有发生问题。
　　
　　“三大运营商中，铅酸电池的爆炸着火现象发生了很多。”上述人士表示，主要系铅酸电池竞争激烈、价格过低有关。“在1993年，铅酸电池每安时2.56元左右，现在铅的价格涨了不少，但铅酸电池价格反而下降，有铅酸电池厂家甚至表示‘给多少钱，就做什么样的电池’。这使得铅酸电池的安全性存在较大的隐患。”
　　
　　值得注意的是，节能方面，上述联通人士预计，仅仅在通信基站方面，一个基站一年可以省电7200度。而三大运营商在一个省可能就有9万个通信基站，省电力度不可小觑。环保方面，由于锂电池没有重金属，对环境影响较小。（中国证券报）
　　
　　南都电源:利润率略有下滑,业绩基本符合预期
　　
　　南都电源300068
　　
　　研究机构：东北证券分析师：潘喜峰撰写日期：2013-04-24
　　
　　2013年一季度,公司共实现营业收入7.75亿元,同比增长25.40%;实现归属公司普通股股东净利润2822.92万元,同比增长30.25%;实现每股收益0.09元。公司的业绩基本符合预期。
　　
　　报告期内,公司销售毛利率为14.07%,同比下降1.27个百分点,环比下降1.04个百分点;净利润率为4.71%,同比增加0.21个百分点,环比下降0.94个百分点。从利润率数据的变化看,公司的盈利能力略有下滑。
　　
　　公司毛利率下滑的主要原因为动力电池销售占比比上年同期提高,但其市场竞争激烈,产品销售价格继续下滑,毛利率下降;此外公司后备电池业务海外销售占比大幅提高,而外销产品毛利率相对较低,以上两个因素使得合并报表毛利率下降。
　　
　　

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