电气设备新能源行业：光伏政策超预期 重电站而轻制造
- 2013/6/20 14:26:34 作者：UPS应用 来源：UPS应用
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国务院总理李克强14日主持召开国务院常务会议,研究促进光伏产业健康发展。会议提出两大重点目标:“着力激发国内市场有效需求”及“推动产业创新升级”。
国务院总理李克强14日主持召开国务院常务会议,研究促进光伏产业健康发展。会议提出两大重点目标:“着力激发国内市场有效需求”及“推动产业创新升级”。
我们认为,尽管政策细节还将由各相关主管部门陆续推出,但就政策纲要看,此次国内光伏市场的刺激力度将超出此前预期。而且此次对国内市场的“激发”,利好程度明显重“电站”而轻“制造”:
1)强制收购光伏电力和扩大可再生能源附加,保障分布式补贴资金及时发放等内容,对提升电站运营商、开发商的盈利能力效用巨大。
2)对产能方面的救助措施同期出台,通过融资支持和兼并重组拯救制造企业,不排除重新激活“僵尸”产能,放大制造端的有效供给。政策对制造业来说并非实质性利好。
光伏市场热评:国务院出台光伏扶持纲要
扶持内容为1)重点推广分布式发电。2)优先安排光伏发电计划,电网配套全额收购。3)扩大可再生能源基金规模,保障补贴及时到位。4)鼓励金融机构解决光伏制造融资困难。5)支持关键材料和设备技术研发。6)鼓励兼并重组,抑制产能盲目扩张。我们认为利好程度明显重“电站”而轻“制造”,推荐电站开发板块:航天机电、海润光伏、中利科技、阳光电源。
锂电市场热评:通信储能或打开百亿锂电市场空间
业内人士认为,新能源汽车市场对锂电池需求量未来会很大,不过当前的发展速度远低于预期。而在储能市场方面,已经看到明确而广阔的发展空间。
我们认为:目前锂电池仅占通信基站后备电源10%的市场份额,但随着运营商试点的逐步结束,未来将加大对锂电电源的采购,预计未来几年锂电池在通信储能领域将出现爆发式增长,关注通信电源龙头南都电源。
输配电市场热评:近期售电改革将加速
在近期召开的国家部门高规格会议上,多次释放改革动议。国家发改委副主任连维良在电力迎峰度夏会议上提出,“认真落实资源性产品价格改革措施,支持有条件的地区开展电力用户向发电企业直购电,推进售电侧电力体制改革试点。”
我们认为:近期售电改革将加速:1)5月24日,国务院发布的《关于2013年深化经济体制改革重点工作的意见》,提出推进大用户直购电和售电侧电力体制改革试点。2)今年夏天能源供需相对平衡,给电价改革创造良好外部环境。3)售电侧改革是电改中相对改革阻力小的环节。
（nero）
国务院总理李克强14日主持召开国务院常务会议,研究促进光伏产业健康发展。会议提出两大重点目标:“着力激发国内市场有效需求”及“推动产业创新升级”。
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