一、基本情况

　　2012年我国电工行业产品产量增速放缓。1~12月重点统计的22类主要产品产量，其中实现增长的仅为68%，其余32%产量同比下降。作为主导产品的发电设备(发电机组)，1~12月的产量为12683.22万千瓦，比上年同期下降8.9%。

　　输配电设备中，变压器产量143132.18万千伏安，同比减少0.36%，高压开关板161.98万面，同比增长13.12%，低压开关板3313.85万面，同比增长4.48%;作为最主要的用电设备，交流电动机2012年产量为25691.32万千瓦，同比减少3.55%。

　　通常，国际上衡量比较正常的市场竞争，产能的利用率超过80%比较合理。而2012年，我国火电设备产业、水电设备产业、核电设备产能利用率在70%~75%。光伏产能利用率只有不到60%，风电产能的利用率不到70%。变压器行业产能利用率仅为50%左右。

　　三大电站锅炉厂的产能总共有9000万千瓦，但实际的产量只有5000万千瓦，产能利用率仅为55.56%。产能过剩严重。

　　我国核电设备的产能在12台套左右，但核准的只有3台套，产能利用严重不足。(希望政府在保证安全的前提下加快审批核电项目，化解近期核电设备行业产能过剩以及预防未来核电设备供货紧张局面。)

　　由于产能过剩，导致市场恶性竞争非常严重，期间费用较大。另外，由于电工设备生产企业与用户之间地位的不对等，导致电工设备生产企业存货、应收账款居高不下。应收账款、存货与营业收入占比见表3。发电设备产品的价格在一路走跌，与2008年相比，百万机组用锅炉的价格降低了3.4亿元左右，百万机组用电站汽轮机价格降低了1.2亿元左右，百万机组用发电机的价格降低了2000万元左右。

　　风电机组价格从2008年的6500元/千瓦，降到2009年的5400元/千瓦，再到2010年跌破4000元/千瓦，如今，风机报价已降至3750元/千瓦。

　　近些年来，输变电设备价格下降特别严重，大多数产品售价已经处于与成本接近的水平，企业没有利润。在这种情况下，对产品质量造成了严重损害;再加之物价水平持续上升，这些企业无力给职工提供与社会经济环境相适应的薪酬，致使队伍难以稳定，人员流动性大的问题也越加突出。人员过于频繁的流动不仅造成人才的流失，甚至还有可能带走原企业的部分核心技术，给企业造成更大损失。

　　以550kV GIS为例，当国内企业还不能生产550kV GIS时，买国外产品的价格高达7000万元，而当有一家国内企业能合作生产时，其价格降至4000万元，当有更多企业能自行生产时，价格降到约1000多万元，近年售价仅有约400万元。而110kV GIS每个间隔2006年均价在80万元左右，2012年国网第一批招标中每间隔中标价不足40万元，降幅超过50%。而这仅仅是产品的标识价格，如果算上社会物价上涨因素，产品实际价格更低。

　　二、2012年电工行业招标情况

　　2012年30万千瓦以上火电机组共招标64个项目，130台机组，总容量7175万千瓦。2012年30万千瓦以上水电项目共招标5个项目，20台机组，总容量700万千瓦。近日国家能源局下发了“十二五”第三批风电拟核准计划，总量2800万千瓦。“十二五”至今，国家能源局发布的风电拟核准总量已经超过了8000万千瓦。

　　2013年一季度30万千瓦以上火电机组招标16个项目，31台机组，总容量1884万千瓦，相当于去年同期水平的三倍(2012年一季度30万千瓦以上火电机组招标645万千瓦)。

　　国家电网公司2012年输变电设备招标情况如下：

　　变压器产品：总容量合计252603.67MVA，同比增长8.83%。

　　开关类产品：开关类设备总体保持了约16%的同比增长。其中，组合电器同比增长20%，而隔离开关招标量同比下降、断路器同比持平。配电开关柜招标46965台,同比增长110%。

　　二次设备保护和监控：常规站保护10646套，同比增长9.84%。智能站保护15622套，同比增长460%。

　　常规变电站监控701套，同比下降1.54%，智能变电站监控系统1049套，同比增长267%。

　　三、形成产能过剩的主要原因

　　缺乏规范管理的无序投资;我国连续多年高速发展后，发展速度的理性回归;世界金融危机形势下国际市场需求的大幅减少。

　　四、化解产能过剩主要途径和措施建议

　　1、发展高端产品，促进结构调整，转型升级

　　鉴于电工行业近几年来产能过剩的问题已经相当突出，行业面临着结构调整转型升级的紧迫形势，因此，电工行业要实现结构调整和转型升级，首当其冲是以市场为导向促进高端产品发展。

　　近日，三一、徐工、中联等六家上市公司公布一季报，从数据显示中可以看出，各家营收入和归属上市公司股东的净利润依然处于下行通道。由于受春节的“滞后”及三月份“两会”影响，工程机械行业下游需求低迷。其中大型基础设施以及煤炭矿山需求恢复缓慢，汽车式起重机、挖掘机、装载机一季度销量分别下滑32.0%、25.7%和19.0%。受此影响，三一等6家上市公司原先最有竞争力的主打产品反而成为拖累公司利润下降的“祸首”。

　　由于工程机械行业与固定资产投资和基础设施建设息息相关，这6家上市公司营业收入和净利润下滑显然还是为宏观环境所累。其中三一一季度实现营业收入112.30亿元，归属上市公司的净利润15.72亿元，徐工营收66.23亿元，净利润4.53亿元，中联重科营收59.63亿元，净利润5.92亿元。虽然在今年一季度没有再杀出逆势增长的黑马，但在以上6家上市公司一季报中也显示出让人欣喜的改变。

　　毛利率上升，企业盈利质量改善

　　2013年第一季度，徐工综合毛利率为21.45%，同比提高0.8个百分点。中联重科一季度综合毛利率为35.6%，较2012年提升3.35个百分点，较去年1季度上升3.5个百分点，其中混凝土机械业务毛利率33.9%，去年同期为32.8%;由于钢材价格下降10%，塔吊毛利率提升2个百分点;由于大挖销量占比上升，推土机及挖掘机毛利率上升6.4个百分点，路面及桩工机械毛利率上升1.2个百分点。柳工受益于公司产品结构改善，高毛利产品收入占比提高一季度公司综合毛利率为19.4%，环比升了2.5个百分点。山推综合毛利率为13.9%，较2012年同期小幅提高0.8个百分点，公司综合毛利率表现也可谓平稳。

　　6家公司营业成本控制力增强，精益化管理效果初显

　　中联重科董秘申柯表示，2013年公司不仅在外部市场要继续有所突破，在内部管理上，也将积极变革，给各事业部更充分放权，实施模拟股份制，并在公司整体实施严格的成本控制。

　　今年一季度，中联重科营业成本为38.37亿元，比去年同期下降51.33%;徐工1-3月营业成本 52.02亿元，同比下降17.88%;三一1-3月营业成本74.45亿元，同比下降17.63%;柳工1-3月营业成本52.02亿元，同比下降 17.88%。由此可以看出，为了适应中国宏观经济的中速增长，中国工程机械企业过去相对粗放的发展方式已经悄然发生了改变，可以预计“瘦身成功”的工程机械企业，将继续意气奋发、昂首向前。

　　行业集中度进一步提升，强者恒强趋势明显

　　今年一季度，徐工平地机依托徐工成套筑养护机械整体及自身品牌优势，单季销量逆势增长，国内市场占有率达50%以上，创历史新高，继续保持领跑行业的强势;山推公司市占率提高4.6个百分点至66.78%，压路机实现销售245台，市占率为7.85%，较2012年提高0.8个百分点;三一产品在弱势背景下仍保持了市场竞争力，混凝土机械销售额稳居全球第一，挖掘机、履带起重机、旋挖钻机、摊铺机等产品持续稳居国内市场占有率第一。如果按照2015年，我国工程机械行业销售规模达到9000亿元计算，千亿级规模的工程机械企业，将不再只有徐工一家，中国本土品牌与国际工程机械巨头的差距也将进一步缩小。

　　尽管一季度的工程机械销售数据不够理想，但最近公布的4月份挖掘机数据却令人振奋。继2011年5月以来的下滑势头在本月终于得到终结，4月份挖掘机共销售16739台(包含出口)，同比增长5%。虽然由此判断工程机械行业回暖依然为时过早，但从年初就不断涌现的新品也向我们表明，中国工程机械企业从来没有丧失过前进的动力——毕竟，“这个世界上从来没有真正的夕阳行业，有的只是夕阳的思维。”不断的创新、关注客户需求以及更加科学的管理内控——曾经创造过奇迹的“钢铁侠们”正在筹划着彻底翻盘的那一天。

　　政府的宏观调控，在半导体照明这一战略性新兴产业近几年发展中所起到的作用不可小视。尽管当前强制性推广LED照明引起极少部分保守派的非议，但在LED照明市场发展初期政府有形之手的推动效力不容忽视，也是众望所归。

　　在社会经济活动中，由于市场本身具有的局限性，使得在市场调节失灵或成效微弱的领域，必须靠政府发挥作用。“不管是社会主义还是资本主义，市场经济的正常运行离不开政府的宏观调控。”

　　政府的宏观调控，在半导体照明这一战略性新兴产业近几年发展中所起到的作用不可小视。尽管当前强制性推广LED照明引起极少部分保守派的非议，但在LED照明市场发展初期政府有形之手的推动效力不容忽视，也是众望所归。

　　“有形之手”助力，LED新兴产业快速崛起

　　尽管LED照明是大势所趋，但由于价格和成本因素，当前国内照明市场发展仍不如预期进展迅速。“由于海外市场节能需求高，对LED灯的价格接受度高，所以当前国内LED照明产品目前70%以上用于出口海外。”正是看到海外市场的巨大前景，国内市场的龙头大佬的木林森率先揭开全球战略，全面进军世界市场，现已在全球设立6个办事处，一跃成为全球LED光源产品的生产基地，并成为全球著名LED品牌的战略合作伙伴。

　　这一“市场在外”局面已延续了很长时间。尽管LED照明价格较白炽灯贵2-3倍，却能够节能近70%，寿命延长近10倍，如此具有性能优势的产品却无法点燃内需市场。要充分打开内需市场，单靠市场的无形之手来推动，恐怕需要一段相当艰难的过程。因而，不少LED企业表示，正是政府在LED产业政策的扶持和引导作用，让他们吃了一剂定心丸。政府在城市规划上率先使用LED照明，并积极推行国家半导体照明产品财政补贴推广项目，活跃了国内照明市场，并让LED逐渐为人所知。此外，LED核心技术的缺乏、标准认证的滞后、LED市场的混乱也需要政府有形之手来进行调控。

　　国家发改委环资司副司长谢极就表示，节能环保产业是国家七大战略性新兴产业之首，在国家层面上是多部门、多举措、多项政策共同推进、共同实施的，从政府引导和推动的角度来说，中国是走在全球最前面的。他认为，战略性新兴产业的培育发展，一方面要制定一些相关的法律、法规、标准规范加强引导，另一方面是要通过行业组织协调和加强行业自律。

　　“集群作用”凸显，LED龙头企业迎来正能量

　　目前，广东省LED产业不论从规模还是技术，都领先全国。据广东省半导体照明产业联合创新中心品牌研究院相关数据报告显示，广东已成为全国LED的重要生产基地和贸易中心，全省LED产业实现产值853亿元，产值和产量约占全国的70%，产业规模约占全国的50%，并初步形成了以木林森为首的龙头企业。取得这样的成绩，与广东省全力抢占战略性新兴产业新高地的LED产业扶持政策密不可分。

　　5月，广东省政府正式出台《广东省推广使用LED照明产品实施方案》，创新性地提出以合同能源管理模式为内核，以城市公用事业附加收入支付节能收益为杠杆，以公共照明领域为突破口，建立政府主导、市场运作、协同分工、配套推进的LED照明产品推广应用工作体系，充分发挥政府“有形之手”和市场“无形之手”的作用，在全省加快推广应用LED照明产品。

　　当前，由广东省科技厅主抓的LED产业，在核心技术攻关、标准体系建设、产品推广应用、配套政策等方面进行了重点部署，着力实现技术和市场“两端突破”。在广东省科技厅的指导下，广东省半导体照明产业联合创新中心启动实施LED标准化光组件工作，制定LED照明标准化光组件技术路线图，建立各类标准化光组件规范，并积极推动规范的落实。目前LED标准化光组件发展硕果累累，极大地推动了LED照明产品的普及。

　　尽管由于资本盲目涌入、标准缺乏，LED照明产能过剩、市场混乱，但因此而归罪于LED照明本身或是强制性推广政策因素，岂不是因噎废食?（游米儿）