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各国光伏市场日渐封闭化未来光伏发电前途未知

2013/6/21 11:21:24 作者：UPS应用来源：北极星太阳能光伏网
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各国光伏市场日渐封闭的趋势，正在将光伏发电的前途引入未知。

各国光伏市场日渐封闭的趋势，正在将光伏发电的前途引入未知。
　　
　　虽然悬念犹存，但中欧光伏贸易争端的起伏反转，仍显现出这一趋势正在逐渐加强。
　　
　　欧盟委员会6月4日宣布，欧盟自6月6日起对产自中国的太阳能电池板及关键器件征收11.8%的临时反倾销税。同时，如果中欧双方未能在8月6日前达成和解方案，届时反倾销税率将升至47.6%。
　　
　　是否会有“峰回路转”，我们不得而知。但如果在这两个月内双方的谈判仍无任何进展的话，则无疑将对中国光伏制造业形成有史以来最致命的一次冲击。
　　
　　尽管赢得了两个月的缓冲期，但欧洲市场双反结果的严峻性，对仍高度依赖国际市场的中国光伏制造业而言，无疑将远甚美国市场双反。
　　
　　有机构测算，若征收47%的平均反倾销税率后，中国组件价格将高于现在欧洲产组件的平均价格，中国组件供应商也将因无法承受这一高税率，而选择淡出欧洲市场。
　　
　　美国市场正是前车之鉴。数据显示，在美国光伏市场，中国前十大组件供货商均未能占据领先地位，这与中国光伏产品在其他地区的表现，显然有很大的差别。
　　
　　而新兴市场方面，也正越来越多地呈现出封闭的倾向，尤其是在扶持政策力度较大的国家。
　　
　　另外，值得关注的是，尽管大部分国家对光伏均表现出了极大的热情，但可能凑热闹者居多。有数据就显示，全球有60多个国家表示要发展光伏，但只有极少部分国家的装机容量会超过100兆瓦。对于企业而言，类似市场形同鸡肋，且拓展难度较大。
　　
　　因此，对于中国光伏制造企业而言，如何应对各国市场愈发明显的封闭化趋势，已成为急需解决的难题。
　　
　　欧洲光伏市场危机
　　
　　如果在未来的两个月内，中欧双方无法达成进一步的解决方案，中国的光伏企业可能将失去欧盟这个最大的市场
　　
　　对于期望中欧光伏贸易战反转的人而言，无疑要失望了。
　　
　　欧盟委员会4日宣布，欧盟自6月6日起对产自中国的太阳能电池板及关键器件征收11.8%的临时反倾销税。同时，如果中欧双方未能在8月6日前达成解决方案，届时平均反倾销税率将升至47.6%。
　　
　　来自行业分析机构——IHSSolar的数据显示，中国出口到欧洲的组件平均价格（CIF）为0.52欧元/瓦（0.67美元/瓦），若被征收47%的平均反倾销税率，则价格将达到0.74欧元/瓦（0.97美元/瓦）。
　　
　　“在47%的税率下，中国组件价格将高于现在的欧洲产组件的平均价格。因此，许多欧洲采购商将选择购买非中国产组件，中国组件供应商将因无法承受高税率而选择淡出欧洲市场”，IHSSolar称。
　　
　　这也就意味着，如果在未来的两个月内，中欧双方无法达成进一步的解决方案，中国的光伏企业可能将失去欧盟这个最大的市场。在这方面，美国市场可谓是一个先例。
　　
　　IHSSolar光伏高级分析师顾理旻介绍说，从美国的情况来看，大部分中小供应商在双反初裁结果出来后不久，就选择逐步淡出了美国市场。目前，虽然美国市场需求从今年年初开始就保持旺盛状态，但真正活跃在美国市场的中国组件供应商仍不过寥寥十家左右，其余企业或选择淡出，或选择完全回避。
　　
　　当然，对于中国企业而言，除了承受高额的税收之外，其他的解决方案还包括第三方采购、在当地建厂等。“如果大家都选择通过第三方选购方式的话，这种集中爆发的需求，将会推高后者——电池片的市场价格，而这也会削弱中国供应商的价格竞争力。”有业内人士认为。
　　
　　不过，凡事都有两面性。
　　
　　在IHS分析师看来，欧盟双反税率的推出，将加速中国供应商的整合与退出，受此打击更大的将是一些三线供应商，而中期来看，一些一二线供应商或将反而因此受益。随着低价竞争对手的退出，市场价格也有望更快持稳。
　　
　　缓冲的信号？
　　
　　在经历中方高层访问以及欧盟部分国家的反对后，欧盟对华光伏双反案显露出些许缓和的迹象。
　　
　　在5月24日欧盟针对此次双反的内部成员国的投票中，德国、英国、荷兰、瑞典等18个国家投了反对票。此外，法国、意大利、葡萄牙、立陶宛四国选择站在欧委会一边，而波兰、西班牙、奥地利、罗马尼亚、拉脱维亚五国选择了弃权。
　　
　　继此次投票所传达的积极信号后，5月27日，中国国务院总理李克强与德国总理默克尔共同表态，反对欧盟贸易委员会对华“双反”调查。同一时刻，中国商务部部长高虎城也表态“将毫不犹豫地维护中国光伏企业的合法权益”。
　　
　　而就在6月3日，国务院总理李克强在应约同欧盟委员会主席巴罗佐通电话时称，中国政府高度关注当前中欧关于光伏产品的贸易争端。中方坚决反对贸易保护主义和滥用贸易救济措施，坚决维护中国的利益。希望双方通过对话磋商解决贸易争端，而不是打贸易战。贸易战没有赢家。
　　
　　从现实的情况来看，中方的连续强硬表态虽然没有完全令其发生反转，但也迎来了两个月的缓冲时机。
　　
　　根据欧盟委员会的决定，自6月6日起，11.8%的临时反倾销税将持续征收至8月5日。如果中欧双方未能在8月5日前达成解决方案，届时反倾销税率将升至47.6%，这意味着接下来的两个月将是一个关键时期。
　　
　　在一些分析机构看来，在中欧接下来的磋商中，其内容范畴将不仅仅局限于光伏，可能将涵盖红酒、奢侈品等多个行业。
　　
　　商务部新闻发言人沈丹阳针对此表示，中方同时注意到，欧方裁定的临时反倾销税率从此前建议的47.6%降低到目前的11.8%。我们希望欧方进一步拿出诚意，展现灵活性，通过磋商找到双方都能接受的解决方案。
　　
　　“我们已经做好充分准备，希望欧方与中方尽早开始价格承诺谈判，维护中欧经贸合作大局。”沈丹阳称。
　　
　　溃退之危
　　
　　中国人民大学欧盟问题研究中心主任宋新宁认为，对中国光伏产品的调查是在去年9月提出的，原定在今年6月6日欧盟就此正式宣布初裁结果，8月7日前，欧盟还将对涉华光伏反补贴案初裁，12月上旬前对涉华反倾销、反补贴两案进行终裁。因此，欧盟是在走原定的正常程序。
　　
　　不过，如果在接下来的两个月内，中欧双方的谈判不顺利的话，那么，对于中国企业而言，情况可能就有点不妙了。IHSSolar光伏组件价格指数显示，自今年2月份开始，受此次双反抢装影响，中国出口到欧洲的光伏组件价格开始上涨。该价格指数还显示，当前，中国出口到欧洲的组件平均价格（CIF）为0.52欧元/瓦（0.67美元/瓦），而若被征收47%的平均反倾销税率后，其价格将达到0.74欧元/瓦（0.97美元/瓦）。
　　
　　IHS认为，在47%的税率下，中国组件价格将高于现在的欧洲产组件的平均价格。因此，除非采购商愿意承担全部或大部分反倾销税。否则，47%的反倾销税将造成许多中国供应商淡出欧洲市场。
　　
　　而对于中国企业而言，如果不想就此失去欧盟市场，其他的可行办法还包括第三方采购以及就地建厂等措施。
　　
　　但就第三方采购而言，也将会遇到由于需求集中爆发所引起的价格上涨问题。
　　
　　IHSSolar光伏高级分析师顾理旻则认为，从被作为第三方市场的代表——台湾市场的情况看来，确实出现了这种情况。
　　
　　“往前稍看远一些的话，随着各类贸易战的传闻，将使已很旺的台湾电池片市场至少继续保持当前的火热状态。这种状态下，台湾电池片价格在经历过去两个半月的价格上涨后仍然有望持续上行，这将给不得不购买台湾电池片以用于出口美国的组件供应商们承受更多的压力。”顾理旻称。
　　
　　正所谓，几家欢乐几家愁。此次欧盟双反对于中国组件企业而言，也并非全部是坏消息。
　　
　　IHSSolar认为，此次欧盟双反税率的推出，在加速中国供应商整合的同时，一二线的供应商中期内或将因此受益。“受到冲击最大的将是那些三线供应商。而随着这些低价竞争对手的退出，市场价格将有望更快持稳。”
　　
　　不过，即便是对于那些一、二线企业而言，最大的考验可能还是来自市场萎缩后如何保持自身的现金流通畅，这是关乎其持续存活的保障。
　　
　　新兴光伏市场的保护主义苗头
　　
　　从以往的经验来看，中国企业进入一些新兴市场的渠道并不那么通畅
　　
　　新兴市场，或将是中国企业的下一个希望所在。
　　
　　继中国、日本、美国等国家之外，包括东南亚、非洲、中东等地区未来几年内的光伏装机容量均将出现快速增长状态。与此同时，其占全球光伏市场的份额也将大幅提升。
　　
　　NPDSolarbuzz最新发布的报告预测，除了澳大利亚、中国、日本和印度这几个在过去几年里曾出现引人注目的增长的国家外，在亚太和中亚地区，越来越多的新兴市场有望在未来五年里为全球光伏市场提供显著的安装量，并在2017年底占据全球光伏市场4%的市场份额。
　　
　　与之类似的还有中东和非洲地区，预计到2017年将占据全球光伏市场6%的份额。
　　
　　不过，对于中国企业而言，新兴市场能否承担起填补美欧等市场份额的的重任，恐怕还是一个疑问？
　　
　　“在中东和非洲地区，大型可再生能源项目的运作方式往往是进行招标。通过这种形式，一些政府正在试图提高产品中的当地产品比例要求。然而，投标方案更容易带来高度的官僚主义和项目开发的延迟。”上述报告表示。
　　
　　而从以往的经验来看，中国企业进入一些新兴市场的渠道并不那么通畅。
　　
　　“以日本为例，由于过于严格的认证制度以及较长的认证周期，绝大部分中国企业只能采取OEM的方式进入该市场，而这将大大降低企业的利润水平。”IHS行业分析师表示。
　　
　　新兴市场的潜力
　　
　　“预计美国光伏市场在2013年将显著增长至4.3吉瓦，再创年度需求量的新高，较上一年增长近20%。美国光伏市场将贡献超过12%的全球光伏需求，而三年前这一比例是5%。”在新近发布的一份报告中，NPDSolarbuzz预测道。
　　
　　除了美国、中国等近几年“崛起”的国家外，被该机构看好的还包括中亚、东南亚、非洲、中东等地区的一些国家。
　　
　　根据NPDSolarbuzz亚太和中亚新兴光伏市场报告的最新研究，到2017年亚太和中亚新兴市场的光伏需求将超过3吉瓦。报告提示，这一地区将在未来五年里快速成长，提供大量的商业机会。
　　
　　“澳大利亚、中国、日本和印度的光伏需求，在过去几年里有着引人注目的增长。除了上述四个主要光伏市场，在亚太和中亚地区，越来越多的新兴市场有望在未来五年里为全球光伏市场提供显著的安装量，并在2017年底占据全球光伏市场4%的市场份额。”上述报告表示。
　　
　　公开信息也显示，包括泰国、印度尼西亚等东南亚国家均承诺，将大力发展新能源应用。而在东亚地区，韩国政府则提出了包括“日光城”，以及在国家第六期电力供需基本计划中，将可再生能源比例从7%提高到12%等。
　　
　　在“日光城”规划中，首尔政府希望到2014年底之前新增320兆瓦的光伏装机容量，公共屋顶和私人屋顶各占160兆瓦，63亿韩元的贷款将被用来支持“日光城”规划。安装容量少于150千瓦的单个项目可以获得最高1.5亿韩元的贷款，或者相当于系统成本的50%的贷款。贷款被要求在8年之内还清，前三年免息，后五年利息2.5%。
　　
　　而另外具有发展潜力的地区，则来自于中东以及非洲。NPDSolarbuzz预测，2013年中东和非洲地区的光伏市场需求预计将达到1吉瓦水平，较2012年增长625%；到2017年，该地区的需求预计将达到3.7吉瓦，并在最乐观情况下有接近9吉瓦的潜力。
　　
　　不过，上述报告同时表示，近期光伏需求局限于少数中东和非洲国家。在2013年，南非、以色列和沙特阿拉伯的需求，预计将占到该地区总需求的86%。
　　
　　IHS分析师则认为，由于具有平价上网条件，光照充足、经济发展情况也具备发展光伏电站的基础，巴西、智利、南非、沙特阿拉伯将成为四个最具潜力的国家。
　　
　　封闭性趋势
　　
　　无论是对于美国、日本等现有的新兴国家，还是极具发展潜力的东南亚、非洲、中东等地区，对于中国企业而言，要想顺畅进入这些市场，都并非易事。
　　
　　以非洲和中东地区为例，该区域的光照条件远远超过全球现有的主要光伏市场，在某些地区甚至可以达到欧洲平均光照水平的两倍。
　　
　　此外，良好的光照直射使得聚光技术也成为中东和非洲地区的一个选择。
　　
　　然而，在该区域的气候条件下，光伏组件要承受全球其他地区罕见的高温环境。此外，在沙漠环境下，昼夜温度相差非常大，以及随处可见的灰尘颗粒，也成为光伏开发商的新挑战。即便抛开产品技术层面的因素不谈，更大的挑战则来自于当地对市场的保护和封闭。
　　
　　“在中东和非洲地区，大型可再生能源项目的运作方式往往是进行招标。通过这种形式，一些政府正在试图提高产品中的当地产品比例要求。同时，投标方式也更容易带来高度的官僚主义和项目开发的延迟。”
　　
　　这方面的因素，在东亚市场的表现或将更加明显。包括日本在内的新兴国家，均对产品进入设置了严格的认证制度，这导致大部分产品只能以贴牌形式进入，从而大大降低了利润水平。
　　
　　此外，这些国家和地区对于本土厂商的偏爱，也使得外国品牌较难进入这些市场。
　　
　　数据显示，在过去的四个季度，美国的组件供货商FirstSolar和SunPower为美国市场组件出货量的前两名。在日本，其国内供货商Sharp、Kyocera、Panasonic和SolarFrontier过去四个季度的出货表现也优于中国竞争者，这与中国企业在其他地区的强劲表现出现了很大的反差。
　　
　　其他的不利因素还包括，脆弱的电网基础设施、缺乏融资支持、官僚主义和频繁的项目延期都将成为光伏开发商的挑战。
　　
　　另一方面，随着全球光伏装机容量的扩大以及越来越多的国家对该行业表现出兴趣，市场的格局也正在发生变化。
　　
　　“市场将呈现出分散趋势，并且将进一步加剧，全球有60多个国家都将发展光伏，但只有极少部分国家的装机容量会超过100兆瓦。因此，对于企业而言，拓展难度较大。”前述IHS行业分析师认为。
　　
　　国产多晶硅价格上涨难持续
　　
　　只有供给面被进一步压缩，或需求量大幅提高，才能支持国内硅料企业的硅料价格稳定在一个较高的水平上
　　
　　在中国商务部与欧盟的一片“密集磋商”中，欧盟执委会闪电般推出了光伏双反初裁提议——对中国太阳能电池板征收平均47%的惩罚性进口关税。
　　
　　这让人联想到二战中太平洋战争开战前夕，美国积极与日本“密集磋商”，而日本随后却悄悄偷袭珍珠港。不同的是，欧盟这次占据了二战中让中国人切齿痛恨的“鬼子”一角，而几乎从不吃大亏（事实证明，美国是二战最大的赢家）的美国的角色，则被涉外事务中几乎干啥“都点吃亏”的中国商务部占位了。
　　
　　欧盟光伏双反若最终以肯定性初裁结果临时定案，并非对所有中国的光伏企业都是利空，譬如国内多晶硅企业。从实际情况看，中国商务部确把对海外厂商的多晶硅双反作为一种反制手段，否则何必把初裁从二月推迟到现在还不出台。按此逻辑，欧盟对中光伏双反初裁的即将出台并刻以高税，将利于中国针对欧、美、韩进口多晶硅双反高税率的推出，进而起到为国内多晶硅企业提价创造空间，帮企业恢复生产的效果。
　　
　　　　
　　编辑：Harris

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